增資擴(kuò)股說明書簽署日期:______年____月____日
本增資擴(kuò)股說明書刊登日期:______年____月____日
第一節(jié) 重要聲明與提示
___________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)_______年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。
本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
________產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對(duì)本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見,均不表明其對(duì)本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后,本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化,由本公司自行負(fù)責(zé),由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書,并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對(duì)本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
本公司提醒投資者注意,凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者直接或通過市場(chǎng)交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。
本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站:公司網(wǎng)站(___________________________);_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(________________________);_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站(__________________________)。
第二節(jié) 本次增資擴(kuò)股概況
一、本次增資擴(kuò)股批準(zhǔn)程序
______年____月____日,公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案:擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù),對(duì)公司在冊(cè)股東按________的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股,每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為_______元。______年____月____日,公司2003年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。
二、本次增資擴(kuò)股代理機(jī)構(gòu)
____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“___________產(chǎn)權(quán)”)
法定代表人:
地址:________省_____市______區(qū)______路_______號(hào)
聯(lián)系電話:
傳真:
聯(lián)系人:
三、本次增資擴(kuò)股基本情況
1、股票類型:
2、每股面值:
3、增資擴(kuò)股對(duì)象:股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司全部股東。
4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量:本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù),按__________的比例進(jìn)行,增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。
5、認(rèn)購(gòu)價(jià)格:每股人民幣_(tái)_________元
6、股權(quán)登記日:______年____月____日
7、除權(quán)基準(zhǔn)日:______年____月____日
8、繳款起止日:______年____月____日至______年____月____日,逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。
9、認(rèn)購(gòu)股權(quán)簡(jiǎn)稱:________________________
10、認(rèn)購(gòu)代碼:
11、認(rèn)購(gòu)方法:在繳款期正常交易時(shí)間內(nèi),增資擴(kuò)股對(duì)象可以通過___________產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)(網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址:__________________________)或電話交易委托系統(tǒng)(撥打______________)以認(rèn)購(gòu)價(jià)格1元/股認(rèn)購(gòu)“________________________”(股權(quán)代碼輸入認(rèn)購(gòu)代碼),認(rèn)購(gòu)股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對(duì)象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴(kuò)股對(duì)象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購(gòu)本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分,逾期未認(rèn)購(gòu)的視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。
12、棄購(gòu)股份處理方法:本次增資擴(kuò)股棄購(gòu)股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。
13、本次增資擴(kuò)股有關(guān)安排
自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前,本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告,并在__________省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次,以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。
在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后,刊登股份變動(dòng)公告,公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間,投資者請(qǐng)注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
第三節(jié) 公司基本情況
一、公司基本資料
中文名稱:___________________有限公司
英文名稱:
公司簡(jiǎn)稱:________________________
股權(quán)代碼:
股本總額:
法定代表人:
成立日期:______年____月____日
公司地址:________省_____市______區(qū)______路_______號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:____________________________________________________。
主營(yíng)業(yè)務(wù):____________________________________________________。
所屬行業(yè):____________________________________________________。
電話:
傳真:
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:
電子郵箱:
董事會(huì)秘書:
股權(quán)掛牌交易地點(diǎn):________產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)
股權(quán)掛牌交易時(shí)間:______年____月____日
股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu):___________省產(chǎn)權(quán)交易中心
掛牌交易保薦人:____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司
二、公司歷史沿革
______年____月____日及____月____日,由______________省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、______________省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、______________省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個(gè)人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》;______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立,公司注冊(cè)資本為_____________萬元。
______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司;______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》,并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請(qǐng),__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_________號(hào)文批準(zhǔn)改制;______年____月,相關(guān)工商登記注冊(cè)變更手續(xù)辦理完畢,___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股,每股面值1元,注冊(cè)資本為_____________元。其中,__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元(實(shí)收資本)形成的凈資產(chǎn)_____________元,轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股,占注冊(cè)資本的_______;_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元,折合_____________股,占注冊(cè)資本的_______%。
______年____月____日,___________________有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。通過對(duì)_______年度的利潤(rùn)送股分配后,______年____月,公司總股本正式變更為_____________股。其中,_________開發(fā)公司持股_____________股,占總股本的_______%;_____________名自然人股東持股_____________股,占總股本的92.85%。
______年____月____日,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。
______年____月____日,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。
______年____月____日,___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。
三、公司股本情況
截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日,本公司股本情況如下:
1、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。
2、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。
3、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。
4、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。
……
四、公司歷年紅利分配情況
______年____月,________________________實(shí)業(yè)有限公司對(duì)______年度每______元分配現(xiàn)金紅利______元(稅前);
______年____月,___________________有限公司對(duì)______年度每______股送______股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前);
______年____月,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司對(duì)______年度以總股本____________股為基數(shù),每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前);
______年____月,___________________有限公司對(duì)______年度以總股本____________股為基數(shù),每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前)。
五、公司組織結(jié)構(gòu)
(依據(jù)公司的實(shí)際情況描述)
六、公司主要經(jīng)營(yíng)情況
公司自成立以來,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以_______等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ),開展資本運(yùn)營(yíng),進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè),不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域,優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),走多元化、規(guī)模化發(fā)展之路,公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日,公司資產(chǎn)總額____________萬元,負(fù)債總額____________萬元,股東權(quán)益____________萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為________%,_________股權(quán)每股凈值________元,______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)________萬元,每股收益________元。
目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。
七、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
本公司屬于投資性公司,系以電力投資為基礎(chǔ),努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè),積極開拓資本市場(chǎng)運(yùn)作。相比較,本公司具有下列競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):
1、人才優(yōu)勢(shì)
公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用,匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。
2、管理優(yōu)勢(shì)
公司自成立之初,就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全,以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成,作為首要的工作來抓。
投資為回報(bào),投資求收益,這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn),也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營(yíng)者始終把股東的利益視為生命,堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。
3、資本優(yōu)勢(shì)
公司目前總資產(chǎn)______元,凈資產(chǎn)____元多,資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。
4、行業(yè)優(yōu)勢(shì)
公司電力行業(yè)方面,優(yōu)勢(shì)固然非常顯著;房地產(chǎn)行業(yè)方面,已步入高速成長(zhǎng)階段,資本充足;高科技產(chǎn)業(yè)方面,公司擁有資本優(yōu)勢(shì),為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。
公司在競(jìng)爭(zhēng)中也存在一些劣勢(shì),主要表現(xiàn)為:
本公司屬于投資性公司,主要業(yè)務(wù)均為對(duì)外投資,公司自身并沒有主營(yíng)業(yè)務(wù),公司利潤(rùn)基本來源于對(duì)外投資收益,公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況,存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。
八、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
(一)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
______________實(shí)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“_________公司”)是本公司第一大股東,_________開發(fā)公司(簡(jiǎn)稱“開發(fā)公司”)是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責(zé)任公司,主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資;開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司,隨著_______年國(guó)家電力體制改革政策的實(shí)施,現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
(二)關(guān)聯(lián)交易
1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司的關(guān)聯(lián)方主要有:
(1)公司股東:______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。
(2)公司控股子公司:________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。
(3)公司參股子公司:_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。
2、關(guān)聯(lián)交易
本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下:
(1)關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場(chǎng)地作為其辦公場(chǎng)所情況_________________________________________________________________________。
(2)本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。
九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
(一)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介
1、_______________________________________;
2、_______________________________________;
3、_______________________________________;
4、_______________________________________;
……
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份情況
1、_______________________________________;
2、_______________________________________;
3、_______________________________________;
4、_______________________________________;
……
(三)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股份鎖定安排
上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已經(jīng)出具承諾:在《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
(一)注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見
本公司已聘請(qǐng)______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì),已聘請(qǐng)______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表進(jìn)行了審計(jì),并分別出具了______號(hào)、______號(hào)、________號(hào)帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。
(二)簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)告
以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),______年度(調(diào)整后)______年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表,______年中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
1、簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表(單位:人民幣元)
(1)流動(dòng)資產(chǎn):
(2)長(zhǎng)期投資:
(3)固定資產(chǎn):
(4)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):
(5)資產(chǎn)總計(jì):
(6)流動(dòng)負(fù)債:
(7)所有者權(quán)益:
(8)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì):
2、簡(jiǎn)要利潤(rùn)表(單位:人民幣元)
(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:
(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) :
(3)營(yíng)業(yè)利潤(rùn):
(4)利潤(rùn)總額:
(5)凈利潤(rùn):
_______年____月帳面虧損原因說明:因本公司為投資性公司,其收入主要來源于投資收益,而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次,但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。
3、簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表(單位:人民幣元)
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:
(4)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額:
(三)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
(1)流動(dòng)比率:
(2)速動(dòng)比率:
(3)資產(chǎn)負(fù)債率(%):
(4)凈資產(chǎn)收益率(%):
(5)每股凈資產(chǎn)(元):
(6)每股收益(元):
(7)每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。
第四節(jié) 公司發(fā)展思路
公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)?